La terre est craquelée, c'est le désert, et le monde se meurt. Un petit garçon, Selim, fait un rêve étrange : une femme sans visage lui dit que l'eau est enfermée quelque part sous terre et que c'est à lui de la délivrer. Ainsi commence le voyage... Sélim et Ousha, son amie dromadaire, partent à travers le désert à la recherche de la source prisonnière.