Avant minuit l'épée doit être brandie pour que le royaume de Camelot sorte du chaos dans lequel il est plongé depuis déjà trop longtemps. Cependant le choix de Merlin s'est considérablement réduit, il ne reste, en fait, qu'un seul chevalier valide, un certain Arthur...

Tous les autres ont été anéantis par la Fée Morgane qui menace d'empêcher l'accession d'un chevalier au trône afin de préserver sa domination sur le royaume. Accompagnée de sa fidèle servante, qu'elle appelle " Gueniaise ", elle va tout mettre en oeuvre pour faire échouer les plans de Merlin, et ajouter Arthur à sa longue liste de victimes.
Mais Merlin n'est pas tombé de la dernière pluie, il n'est pas le plus grand magicien du royaume pour rien ... L'affrontement paraît inévitable.

Adaptation de Olivier Girard et Simon Gleizes

Le Saviez-vous?
Merlin L'enchanteur monté par le Grenier de babouchka vient de fêter sa 400ème représentation...