Ce spectacle mêlant théâtre et marionnettes raconte l'histoire de Fausto et Anselmo, deux grands-pères, deux comédiens, deux clowns, deux amis... Ils se retrouvent tous les jours et se rappellent comment était la vie dans leur petit cirque, et la façon dont ils amenaient la joie de village en village.

Un beau matin, ces souvenirs s'arrêtent. Anselmo tombe malade. Les souvenirs disparaissent et, désormais, rien n'est plus comme avant. Nostalgie et humour se mélangent pour rendre hommage à la vieillesse et à l'amitié.