Nicolas est appelé par sa grand-mère pour venir ranger le grenier qu'utilisait son grand-père pour répéter ses spectacles de magie. Un grenier magique, super ! Oui mais non, car Nicolas, la magie, il n'aime pas. Il est d'ailleurs devenu musicien et non pas magicien comme son grand-père.

C'est donc sans réelle bonne humeur qu'il vient faire ce que sa tendre mamie est venue lui demander. Mais dans ce grenier, il va découvrir que son papi était en fait un grand magicien. Et comme tous les grands magiciens il était accompagné d'une fidèle assistante qui se révèle être une souris prénommée LILI !

Tout d'abord réticent à faire sa connaissance, Nicolas va finalement sympathiser avec elle et finir par croire en la vraie magie. Il finira d'ailleurs par repartir avec Lili et du bonheur plein la tête !