Après s'être procuré une paire de bottes et un bel habit, il lui fait traverser la forêt maléfique pour l'emmener à la cour du roi. Le jeune homme présenté comme le marquis de Carabas y rencontre une princesse passionnée d'astronomie.
Mais les péripéties commencent... Dans un décor plein de surprises, six comédiens‑chanteurs‑acrobates aux costumes féeriques interprètent une multitude de personnages mêlant théâtre, chansons, cirque, combats et danse.
Librement adaptée du célèbre conte de Charles Perrault, cette comédie féérique et musicale porte un autre regard sur la tradition du conte.

Musique: Laurent Douel
Scénographie: Danièle Rozier
Lumières: Antonio de Carvalho
Costumes: David
Accessoires: Martine Guinard
Maquillage et coiffure: Solange Beauvineau