Du train à vapeur aux champs de coton, du delta et des bayous aux grands lacs, ses escales sont jalonnées d'histoires de trappeurs, d'indiens, de pêcheurs de crevettes et de chercheurs d'or....

Un voyage au pays du blues, à la découverte d'instruments de musique (guitare Dobro & slide, Dulcimer, harmonica blues et percussions :
vibra-slap, bâton de pluie...) à travers des contes traditionnels amérindiens (sioux et navajos) et des contes traditionnels africains transportés sur les rives du Mississippi.