C'est aussi le temps de la séparation, où le peintre Lulu devient le chanteur Serge Gainsbourg.

Cette pièce, écrite avec la complicité de sa première épouse, Lise Lévitzky, revient de manière originale, piquante et sensible, et avec des anecdotes jusque là inconnues, sur la jeunesse de Serge Gainsbourg : la Bohème de l'après-guerre, le conservatoire, la peinture, les passions communes et les disputes du couple, les premières chansons de Serge, ses premières auditions...