Bill est ventriloque. Accompagné de son musicien, il anime et fait parler son pantin, Daisy Doll, dans un numéro qui mélange claquettes et magie. Pourtant, son enthousiasme ne suffit plus à faire venir le public qui s'est lassé de ce spectacle à l'humour désuet. Dans les coulisses, la vérité du quotidien de ces artistes fait surface.

Dans cette atmosphère mélancolique, Daisy prend vie. Aidée du Musicien, elle va secouer l'univers figé de Bill pour redonner, coûte que coûte, sa folie au spectacle. Avec ou sans l'approbation de Bill...