Billie Holiday entre sur scène, blanche, morte depuis 50 ans, elle écume les clubs et les bars à la recherche de son passé, de sa jeunesse...
Et puis reconnaît le son du sax de son complice Lester Young, ce son si particulier, si chaud... ce saxophone qui met Lady Day en confiance, alors elle se fait plus intime et raconte les anecdotes qui ont jalonnées sa vie, depuis son enfance dans le sud raciste des USA jusqu'aux clubs du New York des années 40, une vie de Jazz telle qu'on l'imagine...

Ce spectacle, subtil mélange de musique, de théâtre et de projection vidéo, est un hommage au jazz, aux années folles et à ce couple de musiciens légendaires que forment Lady Day et Prez.