Satan, le maître des enfers, reçoit Mozart dans son cabaret infernal. Deux esprits se disputent le cerveau du génial compositeur, un ange et un démon. Mozart,tiraillé entre le bien et le mal, entre la tradition et la modernité, entre le respect du style galant de son siècle et l'inventivité du romantisme du siècle à venir, pris entre le bleu du ciel et le feu de l'enfer, se livre à mille contorsions et acrobaties musicales pour tenter de réconcilier et faire cohabiter dans son oeuvre les deux parts de son génie.