Le soir de Noël, Clara est avec sa famille autour d'un beau sapin. Au pied de l'arbre, elle trouve un drôle de cadeau : un Casse-Noisette à l'aspect de petit soldat.
Il n'est pas très beau ! Et pourtant, la petite fille l'aime tout de suite beaucoup.
Minuit sonne. Tout dort dans la maison... sauf Clara : elle joue dans le salon avec son nouveau protégé.

Et là... des souris commencent à envahir la pièce !
Les jouets deviennent vivants ! Le Casse-Noisette aussi !
Une bataille éclate entre les poupées et les souris. Qui va gagner ? Clara veut aider son Casse-Noisette !
Une étonnante histoire conduit alors la petite fille très loin, jusqu'au Royaume des Douceurs et des Danses.

Clara a-t-elle complètement rêvé cette féerique aventure ? En quoi l'a-t-elle fait grandir ?

Nous voilà partis, nous aussi, pour un voyage onirique. Il va de l'univers cocasse et étrange du conte d'E.T.A Hoffman à des extraits du ballet féerique de Tchaïkovsky. Tout cela avec humour, émotions, inventivité, rythme, poésie et interactivité !
Et si les rêves nous faisaient grandir autant que la réalité ?

voix off : Adrien Daquin, Raymond Hosny et A. Couménidès