Le soir de Noël, Clara est avec sa famille autour d'un beau sapin. Au pied de l'arbre, elle trouve un drôle de cadeau : un Casse-Noisette à l'aspect de petit soldat. Il n'est pas très beau, et pourtant, la petite fille l'aime tout de suite beaucoup.
Minuit sonne. Tout dort dans la maison... sauf Clara : elle joue dans le salon avec son nouveau protégé. Et là, des souris commencent à envahir la pièce. Les jouets deviennent vivants, le casse-noisette aussi. Une bataille éclate entre les poupées et les souris. Qui va gagner ? Clara veut aider son casse-noisette. Une étonnante histoire conduit alors la petite fille très loin, jusqu'au Royaume des Douceurs et des Danses.

Clara a-t-elle rêvé cette féérique aventure ? En quoi l'a-t-elle fait grandir ?