Surnommé "The Wah-Wah Man" ou encore "le Chaplin noir", Johnny Hudgins était un danseur et performeur noir célèbre pour ses pantomines "Blackface". Star des années 20 aux côtés de Duke Ellington, Louis Armstrong ou encore de son amie Joséphine Baker, il illumine les scènes du Cotton Club et de l'Appollo Theater avant de conquérir Paris et Londres. Puis, après le krach de 1929, sombre dans l'oubli.

Pris de passion pour cette figure oubliée, le dessinateur Guillaume Carreau et le compositeur Guillaume Hazebrouck déploient des trésors d'inventivité graphique et musicale pour lui redonner vie. Avec épure, ils mettent en scène la fragilité de ces artistes confrontés au racisme, à la concurrence effrénée, à la volatilité du succès. Musique jouée en direct, dessins en temps réel, flip books, animation bricolée, airs de charleston, boogie-woogie, blues, jazz et voix off, pour un grand livre d'images animées.