Jango est un clown qui a peur de tout, depuis tout petit. Sa peur le bloque et il n'arrive plus à faire rire les enfants. Il décide d'enterrer son nez rouge et d'abandonner sa vie de clown. C'est alors qu'apparaît Lily, une danseuse-fleur, venue l'aider à reprendre confiance en lui et à créer un nouveau spectacle. Une grande amitié commence et avec elle l'espoir d'un spectacle merveilleux. Seulement Jango détient une boîte à malice que sa maman lui a donnée pour enfermer ses peurs, ses colères et sa peine. À force de trop s'en servir Jango a créé un monstre nommé Grock qui menace de sortir pour lui faire du mal.

Lily échappera-t-elle au piège tendu par Grock? Jango parviendra-t-il à vaincre ses peurs ? Une histoire pleine de poésie, d'espoir et de courage où se mêlent danse, chant et acrobaties.