New York, près d'une cabine téléphonique dans une rue déserte, Gupta, un indien égaré, attend. Joey et Murph, deux hommes viennent à sa rencontre et tentent de dialoguer.

Très rapidement ils se rendent compte que l'indien, qui ne cesse de sourire, ne parle pourtant pas un mot d'anglais.
Face à cette impossible communication, un jeu d'abord puéril, parfois drôle et émouvant, va s'installer entre ces trois exclus, un jeu où se mêlent, tour à tour : amour et haine, agressivité et tolérance.
Puis la puérilité s'efface, elle ne laisse place qu'aux insultes racistes, à la violence des mots et des actes, une violence qui s'installe progressivement dans un engrenage de plus en plus étouffant.