C'est l'histoire d'un musicien qui, pour avoir oublié " la puissance de son âme noire ", se retrouve victime d'un sort vaudou. Affublé d'un impressionnant masque d'alligator, il ne pourra s'en débarrasser qu'en allant au bout d'un voyage identitaire à travers l'histoire de ses ancêtres. Il lui faudra affronter ses peurs et ses doutes pour retrouver peu à peu sa mémoire et son visage. Au fil des rencontres, son voyage l'entraînera en pays cajun, à Treme, dans le vieux quartier Nola ou encore dans les clubs de Bourbon Street.

Servie par un magnifique travail de lumières et une scénographie raffinée, la musique mêle joyeusement blues, jazz, rythmes cajuns et brass bands, pour donner à entendre avec tendresse l'âme du pays des Bayous.