En entendant au clair de lune une princesse jouer du koto, sans même voir son visage, l'imagination du prince Genji s'enflamme. Sa musique et son chant la parent de sublimes qualités, mais les rencontres peuvent être source de désillusions. Ce spectacle adapte un chapitre du " Dit du Genji ", considéré comme l'un des plus beaux romans de tous les temps.