A Athènes... En 1999, Zelia, une jeune chanteuse traditionnelle, quitte son pays pour rejoindre un cousin, compositeur aux Etats-Unis, et tenter d'y faire carrière. Elle dit adieu à un vieil homme avec qui elle s'est liée d'amitié, un habitué de la taverne où elle chante. Ce monsieur est un éminent personnage du paysage culturel grec... c'est le cinéaste français Jules Dassin.

A New-York... un jeune compositeur d'origine grecque, Anatoli, travaille à la composition d'un opéra contemporain autour de l'oeuvre du cinéaste Elia Kazan. Butant sur le personnage de la fiancée (personnage oriental) qu'il désire confier à sa femme Katleen, américaine de souche, il a décidé d'appeler à l'aide sa cousine grecque qui réside à Athène...

De magnifiques chanteurs, de la musique insolite et poétique, des images, une dramaturgie intelligente qui interroge un thème d'actualité, celui de la trahison : une belle soirée en perspective... avec changement d'univers et de péniche à l'entracte !