Charlie Taylor est un animateur de radio dans l'Amérique des années 1930.
Il est aussi populaire que profondément seul.
Chaque soir, il emmène ses auditeurs au pays du jazz et du blues avec le nouveau groupe qui l'accompagne, le Jazz River Trio.
Relevant les défis musicaux qu'il leur impose, les musiciens accompagnent Charlie dans son émission et dans sa vie, aussi tumultueuse et trépidante que cette époque des années folles.