Dans la forêt vivaient deux sorcières. Peu douées pour l'alchimie, elles jetèrent leur dévolu sur la musique pour conquérir les citadins désabusés...
Ayant rendu sourd tous les animaux de la forêt, elles rencontrèrent Merlin PinPin sur le Mont-chauve. Il leur dévoila le secret de la fabuleuse histoire "Perds pas le fil" et leur confia la lourde tâche de la raconter au monde entier.

Une histoire racontée en musique par deux sorcières, avec humour et dérision, à travers trois personnages insolites : Une araignée à l'estomac fragile, une petite mouche débile et vorace et un mec qui s'appelle Jean-Roger.