Baro jeune Rom apprenti violoniste est transformé en chien par une femme malintentionnée. Banni de son village, il va faire un parcours initiatique semé de rencontres terrifiantes et merveilleuses.

L'histoire se construit sous les yeux des enfants comme un dialogue entre le corps de l'actrice et les mélodies de l'altiste au service de l'imagination et du plaisir du spectacle.