À la manière de Mary Poppins qui ré-enchante le monde des enfants en faisant appel à leur imagination, une baby-sitter déjantée s'apprête à raconter l'histoire de Pierre et le Loup aux deux enfants qu'elle doit garder, ainsi qu'à tous les enfants du public. Elle ne commencera l'histoire qu'à une condition : avoir bien répondu à toutes les questions posées sur l'orchestre !
Les deux personnages vont avoir besoin de l'aide des enfants pour répondre au quiz musical et permettre à l'histoire de commencer. Quand vient le conte, l'imaginaire gagne peu à peu le décor, les costumes et les accessoires prennent vie.