En dépit des recommandations et du soutien de Charabia, chat un peu perché mais plein de sagesse, Cléofée se trouvera en mauvaise posture après s'être trompée de sortilège, pourtant écrit noir sur blanc surle grand livre enchanté.
Parviendra-t-elle à réparer son erreur et enfin se mettre au travail : transformer les déchets en arbres ?

Après avoir appris le mystère des dents de lait, elle partira à la recherche de ce trésor singulier : de belles dents blanches. Au gré de nouvelles rencontres tout aussi étonnantes qu'enrichissantes, Cléofée parviendra-t-elle à son but ?
Bacon, le cochon tirelire saura-t-il l'aider à retrouver son apparence et son statut de fée ?

En tout état de cause, elle apprendra que l'entraide et le dévouement sont le secret d'un monde qui tourne rond ; la "clé aux fées".
C'est quoi l'alphabet ? Pourquoi on perd nos dents ? Dis, c'est quoi la lettre qui vient après le F ? Où est-ce qu'elles vont les petites souris ? Et pourquoi elles prennent des dents de lait ? Les cochons, ça fait du lait ? Et ça veut dire quoi "reclasser" des déchets ?...

Tant de questionnements et de sujets de réflexion qui sont livrés à la curiosité des enfants par Cléofée et ses amis.
En alliant comédie, théâtre de marionnettes, cirque, musique et chant, le spectacle vise à initier et instruire les enfants, de manière ludique, visuelle et parfois sensationnelle, à l'alphabet, à la découverte de la perte des premières dents de lait et son mythe, à la sensibilisation au recyclage des déchets et à la tolérance envers chacun, quelles que soient son apparence et ses habitudes.