Un jeune adolescent (Tristan) à la cour du roi Marc, roi des Cornouailles. Des barons jaloux. Le roi Marc pour faire taire les calomnies décident de se marier avec la fille du roi Gormond, roi d'Irlande. Avec courage le jeune homme va conquérir la belle. Ce n'est pas sans danger : la terre d'Irlande est interdite aux cornouaillais depuis que le frère du Roi est mort et il y a un dragon...Après avoir vaincu ces dangers il ramène Yseult la blonde, fille du roi d'Irlande. Sur la nef il boive un philtre et s'aime d'amour fou. Chassés de la cour, mis à mort, les deux amants vivent dans la pauvreté jusqu'au moment où le roi Marc leur pardonne. Tristan se rend en petite Bretagne où il épouse une autre Yseult (Yseult la blanche) mais il ne peut oublier son aimée. Il se laisse dépérir. La reine le rejoint et meurt auprès de lui.