C'est en compagnie de Paco que nous partons en Andalousie.

Un soir qu'il rentrait chez lui, la lune, qui éclaire habituellement son chemin, s'obscurcit brusquement. Pour la raviver, il va devoir demander l'aide de son amie musicienne et danseuse. Le soutien du public lui sera alors indispensable pour y parvenir...

Tout au long de son aventure et de ses rencontres, les enfants sont plongés dans cet univers espagnol où la musique est indissociable de l'histoire.

Une conteuse, chargée de la narration, fait apparaître au fil du spectacle : Paco, le guitariste de Flamenco et Maria sa meilleure amie qui a plus d'un tour dans son sac.

En effet, Maria possède plusieurs dons : elle sait faire des "palmas", elle joue du "cajón" avec sa chaise incroyable et danse grâce à ses souliers magiques... Les enfants sont donc amenés à découvrir les différentes disciplines dont est composé le Flamenco et se familiarisent aussi avec le vocabulaire propre à cet art.