C'est l'histoire de Clara et de son jouet préféré, son petit Casse-noisette ; ensemble ils vont se battre contre le Roi des Rats, et partir au Royaume de l'Imaginaire.

L'histoire est mise en valeur et enrichie par les célèbres thèmes du ballet de P. Tchaikovsky. Entre paroles et musiques, les deux interprètes vous entraînent dans un univers féérique.