Le soir du récital de la chanteuse Carmen au Théâtre Amazonas, sa nièce Isabel, lit le carnet secret de sa défunte grand-mère Ana. Sans le savoir, elle va invoquer une formule magique qui la fera apparaître.

Avant que la magie ne s'arrête aux douze coups de minuit, des aventures fantastiques vont s'inviter au spectacle en plein coeur de l'Amazonie.