Au début on est avec Jack dans le ventre de sa mère, et avec son père qui lui parle de voyages sur la mer.
Des ombres chinoises apparaissent sur la voile de vieux gréments sur scène.
Un jour Jack quitte son île bleue à la recherche de la Perle de Vie.

Sur l'île jaune il rencontre un pêcheur ; puis un poisson l'emmène sur l'île verte où la fée-grenouille lui donne des réponses. Jack aide à son tour ses amis et découvre la Perle de Vie. Puis il plonge au fond de la mer dans le ventre d'une baleine !

Guitare, ukulélé, grenouille-percussion, tambour-océan, boîte à musique, illustrations-collages, rubans de couleurs, ombres chinoises, berceuse en breton...