Un conte musical et poétique qui évoque au fil des décors successifs le rythme des saisons, la beauté fragile de la nature et des animaux. Le langage des marionnettes est simple et humoristique, chaque scène surprend et entraine les jeunes spectateurs dans l'univers féerique de l'oiseau arc en ciel.

Zoé et son frère Billy ont rencontré émerveillé Croquefoin le lapin musicien et Pouic un drôle de zozio migrateur venu des îles arc en ciel. Mais, rien n'est parfait dans la forêt enchantée, la cruelle et rapace Mlle Pivert s'est lancée à la poursuite de l'oiseau multicolore.

Pour aider leur nouvel ami solitaire, les enfants vont braver les dangers et la rigueur de l'hiver, puis au retour du printemps ils trouveront sur leur chemin le Chatgritou sournois bien décidé à empêcher l'oiseau de s'envoler vers la liberté.