Adèle est comme tous les enfants : elle se pose des tas de questions auxquelles il est parfois difficile de répondre : comment aborder ces questions fondamentales que sont le bien, le mal et la morale ? Sa maman a trouvé un moyen : elle lui raconte une histoire qui l'entraîne au coeur d'un monde magique peuplé de créatures maléfiques. Trois jeunes sorcières, Cystite, Mortifère et Amertume, y font l'apprentissage du mal absolu avec leur professeur, un vieux crapaud nommé Baveux et un terrible corbeau, Fistule. Elles apprennent leur leçon par coeur : la soupe à l'embrouille pour se sentir bien mal, les incantations qui engendrent l'angoisse, l'utilisation des nouvelles technologies tellement pratiques pour créer de nouveaux maléfices... mais Cystite n'arrive pas à faire le mal, elle se pose trop de questions et ne parvient pas à obéir aveuglément. Et si les réponses se trouvaient dans le grand grimoire interdit?
Mais pour le consulter il faudrait tromper la vigilance du terrifiant Fistule... Est-ce que son chat noir pourra l'aider dans cette dangereuse entreprise ? Parviendra-t-elle à désobéir au mal ?