Tous les animaux de la terre sont réunis dans une grande forêt... Mais le Xiphophore, poisson de la lettre X, le Yack de la lettre Y, le Zèbre et le Zébu de la lettre Z manquent à l'appel. Les autres animaux partent à leur recherche et vivent maintes rencontres.

L'attention des enfants est soutenue par des éléments visuels ponctuant l'histoire, des participations gestuelles et vocales et un climat musical tantôt tendre, tantôt rythmé.