Méditérranée

Juliette Germont, la lauréate de l'émission, est invitée à participer à une croisière en Méditerranée, sur le yacht de M. Dubleu.
Mario Franchi, Conchita Cortez, une riche sud-américaine qui poursuit le chanteur de ses assiduités, Mimile, un copain de Juliette, sont parmi les invités de cette " Croisière Bleue ", qui fera escale en Corse, en Sardaigne, aux Iles Baléares, pour se terminer sur la Côte d'Azur par la Grande Nuit Bleue de Monte-Carlo.

Profitant de l'escale Corse, Mario rend visite à sa famille et à ses amis. Il retrouve ainsi sa mère, son frère cadet Mattéo et la fiancée de celui-ci, la jolie Paola, sans oublier le père Padovani, le sympathique curé du village.

Paola se dispute avec Mattéo, auquel elle reproche ses fréquentations. Effectivement, le jeune homme, croyant participer à un petit trafic de cigarettes, met sa barque à la disposition de contrebandiers.
Il s'agit en réalité d'une contrebande d'armes. L'affaire tourne mal. Les bandits sont surpris ; une fusillade éclate. Un douanier est tué. Accusé de meurtre, Mattéo prend le maquis sur les conseils de son frère, lequel est bien décidé à découvrir le véritable coupable.

Certains indices troublants lui font soupçonner M. Dubleu. Mario se promet de surveiller les faits et gestes du fabricant de lessive, tout au long de la croisière

Acte II
Paola est songeuse. L'arrivée de Mario, si prévenant pour elle, l'a troublée. De plus, elle en veut à Mattéo de n'avoir pas suivi ses conseils. Pour sa part, le chanteur n'est pas insensible au charme de cette jeune fille toute simple.

Pour l'heure, aidé sans le savoir par Juliette et Mimile, qui, malgré leur bonne volonté, multiplient les maladresses, Mario poursuit son enquête, et finit par découvrir que le véritable responsable de cette affaire douteuse, n'est pas Dubleu, mais le capitaine du yacht sur lequel se déroule la croisière.

L'explosion du navire et l'arrestation des coupables lavera Mattéo de tout soupçon. Le Père Padovani aidera Mario à comprendre où est son devoir. Paola, de son côté, se rend compte que sa vie est au village, près de Mattéo. Juliette épousera Mimile, tandis que Mario repartira vers la gloire, accompagné par Conchita.