Avec pour tout personnage un Lecteur, le Diable, une Princesse et le Soldat, ce spectacle combine étroitement la musique, le théâtre, le mime et la danse. Quatre musiciens et trois comédiens racontent l'histoire de ce soldat qui rentre de guerre avec dans son paquetage, un violon.
En route il échangera ce violon à un vieillard, contre un livre qui prédit l'avenir. Le livre est sensé garantir le bonheur du Soldat en lui faisant gagner beaucoup d'argent. Mais le Soldat est de plus en plus malheureux, et lorsqu'il veut reprendre son violon, il comprend trop tard que le vieillard n'était autre que le Diable...

Monté dans un esprit de théâtre de tréteaux, cet "opéra sans chanteurs", récit initiatique un peu fait de bric et de broc entend rendre au grand public cette histoire populaire. Enfants et adultes sont invités à entrer dans le monde du merveilleux, où tout devient possible à condition de faire les bons choix...