Gelsomina, à la fin de son voyage, se réveille sur le bord d'une route, seule... Elle se souvient comment tout a commencé : l'arrivée de Zampano, le départ, les cirques, le route... C'est un petit être fragile, pas complètement femme, encore un peu enfant, qui n'a sur scène que quelques souvenirs enfermés dans une valise. Gelsomina nous raconte son histoire, convoque ses souvenirs, fait revivre les personnages qu'elle a croisés, accompagnés...

Il ne sera pas question de numéros à sensation mais d'une réminiscence, d'un rêve de cirque : Gelsomina imagine... Avec une incroyable force de vie, Gelsomina témoigne pour les laissés pour compte, les petites gens, les différences...