1942. Au fin fond de l'aride Nordeste brésilien, deux hommes voient leurs chemins se croiser: Johann, un jeune Allemand qui fuit la guerre, et Ranulpho, un Brésilien qui cherche à échapper à la sécheresse oppressante de sa province.

Roulant de village en village, ils projettent un film publicitaire pour vendre un médicament "miracle" aux habitants qui découvrent ainsi la magie du cinéma. Leur voyage se poursuit sur les routes poussiéreuses de l'arrière-pays archaïque en quête de nouveaux horizons de vie.

La projection est suivie d'un débat avec une spécialiste du cinéma brésilien.