Un garçon et sa grand-mère vivent dans un lieu étrange, triste et gris, où s'amoncellent des vêtements.
La musique en est bannie par la Grand-mère.

Un jour, un clown apparaît au milieu des vêtements.
Il offre au garçon une boîte à musique qui lui redonne la mémoire de souvenirs enfouis et le courage d'affronter sa grand-mère, de lui poser les questions qui la fâchent sur son passé.
La grand-mère a peur de ces changements et chasse le clown, brisant le lien qui la relie à son petit-fils.
Il lui faudra un peu de temps et le retour du clown pour accepter de laisser partir le garçon et vivre le reste de ses jours en compagnie du clown et de ses souvenirs.