Au début de la pièce il revient à Thèbes, sur les lieux de sa conception, sous les traits d'un mortel d'un mystérieux et séduisant "étranger". Il rencontre l'hostilité de la famille de sa mère.
Il cherche alors à se venger de son cousin Penthée, qui refuse de le reconnaître et de l'honorer comme un dieu, ainsi que de tous ceux qui nient qu'il soit né de Zeus.
Il rend les femmes de la cité délirantes, les entraîne à sa suite et les emmène dans la forêt, où elles se livrent au culte orgiaque de Dionysos. Parmi elles se trouve Agavé, la mère de Penthée.

Un spectacle complet, alliant le théâtre, la danse (danse africaine, flamenco, Butō, danse baroque, tango...) et la musique.