En première partie, de jeunes artistes issus des conservatoires nationaux supérieurs d'art dramatique et de musique.

En deuxième partie : "T'es un chanteur à ma manière", Mona Heftre.
Mona Heftre est belle comme... une riche et simple interprête.
Des mots de Ferré elle se met au service, sur des arrangements auxquels elle participe avec autorité, accompagnée de Bernard Teissier à la contrebasse et de Charles Teissier au piano.