Avec leur troupe et Rosa la violoniste (Karen Brunon), les deux hommes vont tenter de dévoiler au monde un numéro secret transmis de générations en générations. L'arrivée inattendue d'une inconnue (Elsa Fourlon) va bouleverser la donne...

Circus, c'est avant tout l'envie initiale pour Calogero de raconter une histoire en chansons, comme l'ont fait ses idoles les Who, avec Tomy ou Quadrophonia, qu'il a même été voir quatre fois, notamment à Hyde Park! Pour réaliser son rêve, il a donc réunit un groupe de copains autour d'une histoire originale écrite spécialement pour eux par Marie Bastide, une jeune auteur qui les connait bien.