Il était une fois une île sans soleil, dont les habitants, tout tristes, s'étaient découragés depuis longtemps de revoir un jour le bel astre. Refusant de s'y résigner, sous les conseils de Sapoti, lutin farceur, Timoun, petit homme vivant sur cette île, part à la délivrance du soleil. Fort de persévérance, il s'engage dans cette aventure périlleuse, alors que tous les autres habitants de l'île avaient baissé les bras depuis bien longtemps. Sur sa route, la rencontre de lieux insolites et de personnages extraordinaires va contribuer à illustrer cet univers de conte et de rêve...