Dans un pays de l'Est, Dimitri grandit seul. Sa mère est partie travailler en France, tandis que son père fait la guerre dans un pays voisin. Livré à lui-même, l'enfant rêve la nuit de rejoindre les êtres qui lui manquent. Soutenu dans son désir de transformation par sa copine Flora, il se mue en un jeune loup, seul être capable de traverser la forêt... Cette initiation trouvera-t-elle une issue favorable ? Le jeune homme ne sera-t-il pas rattrapé par la réalité ?

Dimitri :
"Je vais traverser la forêt, j'irai à pied et je n'aurai pas peur des loups, parce que je serai un loup moi aussi, je ne serai pas un renard, les renards sautent sur les mines parce qu'ils s'approchent trop des humains. Les loups restent entre eux, cachés dans la forêt, je traverserai la forêt et j'irai de l'autre côté."