Sébastien prend alors son courage à deux mains et part avec les spectateurs à la rencontre des pensionnaires du zoo.
Là, les péripéties commencent : l'otarie est affamée, le crocodile a mal aux dents, le nouvel arrivant n'en fait qu'à sa tête, le lion a le moral dans les chaussettes et Fernand fait des cancans !

Un spectacle plein d'humour, de poésie et de chanson rythmé par les tours de magie et la participation des enfants.