Ce n'est pas une répétition, ce n'est pas non plus une présentation, et encore moins un spectacle. Il s'agit d'un cours où un intervenant dirige et provoque, devant un public, un groupe d'apprentis clowns de la formation professionnelle du Samovar.
Son rôle, dans ce moment particulier, est de créer l'étincelle pour que chaque clown ressente la réaction du public. Celui-ci découvre, de son côté, les chemins secrets empruntés par les clowns...