Mais la Bête, malgré les prières de la Belle, refuse de se montrer, elle est trop laide. Elle accorde à la Belle une hospitalité sans limites mais lui demande de ne jamais la regarder de face.
Blessée par des chasseurs, la Bête est soignée par la Belle. Elle se livre peu à peu et accepte de se montrer à travers une série de métamorphoses, renforçant ainsi le lien qui les unit.

Mais la Belle apprend que son père est au plus mal, et quitte la Bête. Celle-ci, se croyant abandonnée, s'apprête alors à mourir...
La Belle reviendra-t-elle à temps ? Par son amour, mettra-t-elle fin au sortilège dont est victime la Bête ?

Dans ce spectacle, joué et chanté, Claude Buchvald explore des territoires d'enfance où se mêlent jeux et fantaisie et nous donne en partage le goût du merveilleux.