Armand, un garçon de 12 ans, se réveille dans un monde enchanté sans aucun souvenir de sa vie passée. Il y rencontre plusieurs personnages de conte de fée comme un pirate bourgeois qui ne sait pas être méchant, une poupée de chiffon grandeur nature qui chante très faux ou encore un monsieur loyal de cirque, très maniéré.

Accompagné de ses nouveaux amis, Armand apprend à découvrir ce nouveau pays magique et déjanté où tout est possible. Néanmoins une menace guette le jeune garçon. Des ombres semblent vouloir le capturer. Elles apparaissent à chaque moment où le garçon essaie de se souvenir de sa vie passée. Plus étrange encore, ses nouveaux amis semblent opposés au fait qu'il se rappelle.