C'est une immense et inquiétante forêt que traversent en silence des personnages réels et fantasmatiques, animés par les rapports entre beauté apollinienne et dionysiaque, vie et mort.
Une brume nappe peu à peu l'horizon, construction sculpturale de l'artiste Fujiko Nakaya.

Le texte de Dennis Cooper se révèle à travers des voix qui implorent et un chant d'enfant.
La musique du groupe KTL (Stephen O'Malley et Peter Rehberg) provoque une expérience sonique d'une grande force.