L'illustre conte pour enfants écrit et composé par Sergueï Prokofiev en 1936 trouve une dimension particulière avec Pascal Gallet, pianiste concertiste international, et Christophe Barbier, journaliste, directeur de l'Express, mais aussi surprenant comédien et conteur.
Dans la seconde partie, des musiques de films (Le grand blond, Rabi Jacob, ...) alternent avec des commentaires d'actualité.