Pelagia n'a pas le droit d'apercevoir la mer, comme aucune femme dans sa tribu. Car sur la plage, un dragon (que personne n'a jamais vu) l'attend pour la dévorer. Seulement, elle est amoureuse d'Hérak et veut attirer son attention. Défiant l'interdit, elle va à la rencontre du dragon qui lui dit avoir besoin d'elle pour changer les choses. Si Hérak est impressionné, il ne peut s'empêcher d'en parler à son père, le chef, qui emprisonne Pelagia jusqu'à ce qu'elle ne démente.
L'entêtée sera délivrée secrètement par son amoureux, mais ne peut s'empêcher de retourner voir le dragon... qui l'emporte finalement. Hérak, inconsolable, devient chef après son père; il brise la loi, permettant enfin aux femmes de se baigner dans la Grande Eau.