Monsieur K., mystérieux passager d'un train couchette, raconte, sur la trame du conte bien connu, l'histoire du septième enfant d'une famille de bûcherons. D'un simple pupitre surgissent forêts, nuages, sorcières et ogres, qui naissent et disparaissent au fil du récit.
Pour baliser ce voyage, à l'image des cailloux que sème le Petit Poucet, un tressage de références littéraires, de Molière à Voltaire en passant par hugo et Racine, nous accompagnent jusqu'en Arménie.