Sasha a une dizaine d'années. Il a beaucoup d'imagination, il dessine tout ce qu'il a dans la tête sur un grand carnet qu'il montre à ses copains curieux. Mais ces derniers se moquent de lui, le traitant de " Tête De Nuage ".
Sasha vexé jette son carnet de dessins. Arrive alors sa grand-mère ,qui le voyant triste, décide de l'aider.

Elle lui donne une balle et... une magie s'opère, Sasha passe dans un monde imaginaire,celui de ses dessins; mais la voix de sa grand-mère résonne lui annonçant qu'un danger menace ses personnages. Ils disparaissent car il les a abandonnés !

Sasha vit alors une grande aventure sur terre comme dans les airs...
Chaque page est une surprise, une rencontre étonnante, burlesque, magique et poétique.
Quel fantastique voyage ! Ses personnages reprennent vie... et Sasha peut enfin retrouver sa grand-mère, gardienne du passage entre les mondes.
Fier de lui, il part retrouver ses copains, heureux et confiant d'avoir plein de choses à leur raconter.